Listo para revisar. O con los pendientes claros.
Documentos que faltan: un ejemplo de trabajo de oficina que podría preparar un agente de IA. Aquí el ejemplo es una oficina contable en Doral o Miami. Evaluamos registros, método aprobado y software antes de acordar una tarea.
Tu agente revisa las carpetas, los correos y las listas acordados para que tu equipo vea qué está listo y qué falta.
Solicita una llamadaEmpieza con una llamada y conoce nuestro sistema en funcionamiento. Acordamos la tarea, su alcance y una prueba escrita antes de instalar.
Míralo trabajar
Tú escribes.
El trabajo llega listo.
Un ejemplo del trabajo que tu agente podría preparar. La pantalla de WhatsApp es ilustrativa; el canal y el uso permitido deben confirmarse antes de la instalación.
- Tú:
¿Está listo este expediente para revisión?
- Tu agente:
Falta el estado de cuenta. La autorización firmada está en el correo del equipo.
- Tú:
Agrégalo a la lista.
- Tu agente:
Aquí está la lista. Marqué los pendientes y la autorización para tu equipo.
- PDFLista del expediente1 página · PDF
Equipo contable
Lista del expediente
Lo que está listo y lo que aún falta.
- 01Estado de cuenta
Falta en la carpeta
No se encontró el estado de cuenta en la carpeta conectada del cliente.
Fuente: Carpetas de clientes - 02Lista de revisión
El expediente aún no está listo
Deben estar localizados tanto el estado de cuenta como la autorización requerida.
Fuente: Lista de trabajo - 03Autorización firmada
Encontrada en el correo del equipo
El adjunto se incluye en la lista para que tu equipo lo archive.
Fuente: Correo del equipo
Tu contador revisa el expediente. No se contactó a ningún cliente.
Conversación y trabajo de ejemplo. Sin datos de clientes. Tu puesto real usa los sistemas y la tarea que acordemos contigo.
Conoce nuestro sistema y habla de tu tarea en una llamada.
Elige la primera tarea
Un agente de IA.
Una tarea menos para ti.
Elige una tarea para empezar. Revisamos tus sistemas y acordamos el criterio de aprobación antes de instalar.
Evaluamos cada nueva tarea, conexión o cambio importante con tu equipo y acordamos su alcance antes de comenzar.
Define la tareaInstalado. Mantenido. Con un responsable.
Tu equipo mantiene
el criterio.
El puesto prepara el trabajo para tu gente. Nunca contacta a clientes ni mueve dinero.
Nunca habla con tus clientes
El puesto informa a tu equipo qué falta y qué vence. Tu gente mantiene la relación con tus clientes.
Un equipo que puedes ver
Los archivos de clientes son sensibles. Por eso el puesto funciona en un equipo dedicado en tu oficina. Puedes acercarte a verlo y desconectarlo.
Creado para tu tarea
Una tarea que tú eliges: documentos pendientes, lista de cierre o calendario de vencimientos. Configurada en tus sistemas con tu equipo y verificada con una prueba escrita que firmas antes de instalar.
Ponlo en práctica
Deja de perseguir documentos
Un registro práctico de documentos y tres mejoras para reducir preguntas repetidas, responsabilidades confusas y documentos faltantes.
Conexiones de software
Cómo Puestario evalúa conexiones, accesos autorizados, permisos del equipo, procesamiento en la nube y recuperación antes de instalar IA.
Preguntas de firmas contables
¿Contacta a mis clientes para pedir documentos?
No. Controla qué falta en cada encargo e informa al equipo responsable. Tu gente decide cuándo y cómo pedírselo al cliente. El puesto nunca envía nada a clientes.
¿Dónde están los archivos de clientes y registros del puesto?
Los registros originales permanecen en tus sistemas. Los flujos autorizados pueden crear archivos y usar proveedores en la nube. Evaluamos sensibilidad y acceso antes de aceptar; no todo registro contable es apto para el servicio estándar. Los archivos acordados del agente son tuyos.
¿Puede controlar documentos, cierre y vencimientos?
Evaluamos cada nueva tarea, conexión o cambio importante con tu equipo y acordamos su alcance antes de comenzar.
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