¿Qué hará tu agente operativo?
Antes de configurar nada, dejamos por escrito la tarea, la información que el agente puede usar y cómo revisaremos su trabajo. Tú revisas y firmas ese plan antes de la instalación.
Tu primera tarea tiene un inicio, un resultado final y una prueba por escrito. La plantilla llama a este plan Job Card; ambas partes lo firman antes de la instalación.
Usa la Ficha de Trabajo en PDF para definir la tarea, las fuentes autorizadas, las responsabilidades y el resultado que revisará tu equipo.
- 01La tarea
Preparar cada mañana una lista interna de documentos de envío faltantes.
- 02Las fuentes y el acceso
Leer la hoja de envíos y la carpeta compartida autorizadas. Enviar la lista a operaciones.
- 03La prueba
En los casos de muestra acordados, comparar la lista de documentos faltantes con los registros verificados.
- 04El límite
Las personas contactan a terceros y aprueban el siguiente paso operativo.
Ejemplo ilustrativo, no un contrato ni una promesa de alcance. La Ficha de Trabajo final debe acordarse y firmarse.
Ejemplo: revisión de documentos por la mañana
Ficha de trabajo ilustrativa. Estos criterios de aceptación son un ejemplo de planificación, no el informe de una instalación realizada para un cliente.
- Datos de entrada e inicio
- A la hora acordada por la mañana, leer un registro de documentos autorizado. Cada fila tiene un identificador, documento requerido, estado, enlace a la fuente y fecha de actualización.
- Resultado y responsable
- Preparar para el responsable de operaciones una lista de documentos faltantes, con enlaces a las fuentes y fecha de los datos. Esa persona revisa las excepciones y decide si contacta a alguien.
- Acceso permitido
- Leer solo el registro acordado y enviar el resumen únicamente al destinatario interno designado. Sin mensajes a clientes, cambios de registros, pagos ni nuevos destinatarios.
| Caso de prueba | Resultado esperado |
|---|---|
| Documento faltante conocido | La lista incluye el registro y la fuente correctos; excluye los registros completos. |
| Fuente vacía o desactualizada | Informar la falta de datos y su fecha. No afirmar que todos los documentos están completos. |
| Registro duplicado | Señalar el identificador duplicado para revisión, sin contarlo dos veces silenciosamente. |
| Solicitud no autorizada | Rechazar cambios de registros o el envío a un destinatario nuevo. Pedir al responsable que revise la solicitud. |
| Falla de conexión | Marcar la ejecución como fallida, avisar al responsable interno acordado y evitar un informe vacío engañoso. |
Antes de la instalación, ambas partes eligen registros de muestra representativos y verifican cada resultado requerido contra la fuente. Una prueba fallida queda pendiente hasta corregirla y repetirla; ninguna puntuación promedio oculta una falla de permisos.
Concreta la tarea
Describe tu primera tarea.
Elige una tarea y define qué significa terminarla bien. El borrador queda en tu navegador. Llévalo a la llamada; no se envía nada.
La tarea, los accesos, las fechas y la prueba aún deben acordarse. Este borrador no inicia un compromiso de servicio.
Ficha de trabajo · BorradorBorrador sin firmar para conversar
Por acordar
Cerrar el día
Por acordar después de revisar tus sistemas
Gerente del taller (propuesto)
Un resumen de cierre en tu teléfono con totales por tipo de pago y una lista breve de tickets que requieren revisión.
Por escribir y acordar entre ambas partes
Por escribir y acordar entre ambas partes
Equipo dedicado en tu oficina de Doral o Miami; ubicación por acordar
Por acordar antes de firmar
API de OpenAI administrada por Puestario; los servicios que cumplen ZDR y están cubiertos por el BAA se identifican en el alcance firmado.
Enumera los datos aprobados, exclusiones, funciones, servicios conectados, accesos, retención y copias de seguridad en el Anexo B.
Identifica quién revisa los resultados y confirma el canal permitido de mensajes o entrada.
Acuerda los límites de uso, las aprobaciones, la exportación y la eliminación antes de instalar.
Un proceso interno acordado. Las capacidades adicionales necesitan tu aprobación. Tu equipo atiende a los clientes y toma las decisiones financieras.
Revisamos los resultados acordados con tu equipo, documentamos las brechas y planificamos correcciones dentro del alcance firmado. Las fallas de instalación cubiertas se atienden mediante el soporte incluido.
Ambas partes acuerdan y firman antes de instalar.
Ver el documento en blanco y su contenido
Ficha de trabajoQué incluye
- Empieza con un proceso acordado. Evaluamos las tareas adicionales con tu equipo. Solo se necesita otra computadora cuando la arquitectura o los límites de acceso lo requieran.
- Solo trabajo interno. El agente nunca habla con clientes.
- La condición de aprobación se verifica en la fecha de revisión acordada.
Ponlo en práctica
Guía para instalar un agente de IA
Guía de agentes de IA para pequeños negocios: elige un trabajo, conecta herramientas aprobadas, prueba con tu equipo y mide si ayuda.
Conexiones de software
Cómo Puestario evalúa conexiones, accesos autorizados, permisos del equipo, procesamiento en la nube y recuperación antes de instalar IA.